Family office

Un family office est une structure indépendante qui gère, administre et pilote l'ensemble du patrimoine de votre famille et/ou de votre entreprise (notamment la trésorerie de l'entreprise). Comme un DAF (directeur administratif et financier), il coordonne toutes les parties prenantes et experts : membres de la famille, gérants, banques, avocats, notaires… afin de prendre les bonnes décisions et d'optimiser la gestion du patrimoine, sa transmission, etc.

Grâce à Investisseur Privé, le family office prend une nouvelle dimension : simple et transparente ! Nous activons tous les leviers pour optimiser votre patrimoine, le suivre, en profiter et le transmettre. Et si besoin, nous faisons appel à des experts complémentaires et indépendants : experts-comptables, avocats et notaires.

Un family office s'adresse à toutes les personnes : solos, couples, familles, dirigeants et entrepreneurs, à n'importe quel moment de leur vie : expansion patrimoniale, cession d'entreprise, héritage, retraite et/ou succession. Il n'est pas destiné qu'aux grandes fortunes mais aux investisseurs qui ont besoin d'une gestion structurée, continue et globale de leur patrimoine. Si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour optimiser votre patrimoine, coordonner les expertises et sécuriser les décisions dans la durée, notre family office opère comme un chef d'orchestre patrimonial.

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Les missions d'un family office sont plurielles, au service de la gestion de votre patrimoine :

Avec Investisseur Privé, choisissez les missions qui correspondent à vos besoins, afin de bénéficier d'un tarif au plus juste.

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Parce qu'un family office s'occupe de tout dans votre intérêt et celui de votre famille.

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Notre family office est global mais sans excès. Il couvre l'ensemble de vos besoins patrimoniaux : placements, biens détenus, juridique, fiscalité, retraite, donation, succession, etc.

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Avec Investisseur Privé, mettre en place un family office se fait en 5 étapes :

Enfin, l'adhésion à la coopérative de la MDSAP vous permet de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 % sur les honoraires versés, dans le cadre des services à domicile.

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L'indépendance d'un family office est essentielle pour construire un projet patrimonial et établir une relation de confiance entre les parties prenantes. Elle associe :

Non ! Comme un chef d'orchestre, le family office les coordonne, les challenge et les guide, dans le respect de la stratégie patrimoniale définie. Il ne se substitue pas à leurs expertises respectives mais les aide à travailler ensemble dans un souci de cohérence et d'efficacité. Son but est de répondre à vos enjeux patrimoniaux.

La rémunération d'un family office est transparente et annoncée dès le début de la mission. Elle peut être forfaitaire, basée sur les actifs gérés ou un mix des deux, et sans commission sur les placements proposés.

Le family office Investisseur Privé se rémunère à plusieurs niveaux, après validation d'un devis et d'une lettre de mission :

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Le single family office est dédié à une seule famille. Quant au multi family office, c'est un service mutualisé entre plusieurs familles, dont l'expertise et les coûts sont partagés.

Oui, le family office peut également piloter d'autres mission pour la famille, notamment :