Une démarche au plus proche de vos besoins

Nous avons développé pour vous une méthode exclusive en trois étapes.
Ce processus repose sur la relation de confiance que vous nouerez au fil du temps avec votre conseiller dédié.

Prendre rendez-vous

La découverte patrimoniale

Ce premier échange, dans un format libre, se réalise par téléphone, visioconférence, au cabinet ou à votre domicile.
Vous ferez alors le point sur votre situation personnelle et professionnelle, votre patrimoine financier et immobilier ou encore vos besoins, contraintes et objectifs. Vous fixerez ainsi votre cahier des charges.
Ces informations permettront à votre conseiller de vous aiguiller au mieux dans la structuration et la transmission de votre patrimoine.

Analyses et propositions

Sur la base des éléments que vous lui aurez communiqués, votre conseiller vous fera parvenir une première étude sur votre patrimoine et vos placements contenant ses analyses et propositions.
Ce rapport servira de socle de réflexion lors de votre prochain échange, au cours duquel votre conseiller répondra à vos questions et vous détaillera le déroulé pratique de ses recommandations.

Votre souscription

Une fois la stratégie affinée puis validée de votre part, votre conseiller passera la main à notre équipe Opérations.
Ils vous accompagneront dans l’exécution et le suivi de votre souscription de la manière la plus fluide et efficace possible.
Votre conseiller reste disponible à tout moment si vous avez la moindre interrogation.

Le suivi

Tout au long de votre relation, vous aurez accès à l’agenda en temps réel de votre conseiller dédié. Vous pourrez ainsi solliciter un rendez-vous avec lui à chaque fois que vous en exprimerez le besoin.
Ces rendez-vous périodiques seront l’occasion de faire le point sur votre épargne.
Bien entendu, votre conseiller vous informera régulièrement des opportunités de placement que nous détecterons et vous alertera en cas de besoin si un point d’attention est soulevé sur l’un de vos investissements.

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