Une expertise à votre service
Quand il s’agit de créer votre portefeuille d’investissement, nous étudions de près les quatre grandes classes d’actif à votre disposition : trésorerie, immobilier, financier et diversification.
En fonction de votre situation personnelle et du contexte économique, nous adaptons nos recommandations pour concevoir un placement unique au plus proche de vos besoins.
Trésorerie
Vous constituez une épargne de précaution est le préalable à tout autre investissement. En ce sens, la trésorerie est le socle de toute architecture de placement. En fonction de votre situation personnelle et du contexte économique, nous adaptons nos recommandations pour concevoir un placement unique au plus proche de vos besoins.
Immobilier
Idéal pour vous créer des revenus complémentaires, cette classe d’actif de long terme est reconnue pour son couple rendement / risque particulièrement attractif.
Pour vous créer un portefeuille diversifié, il est primordial de vous intéresser à l’ensemble des secteurs disponibles. Au-delà des traditionnels logements, bureaux et commerces se démarquent la logistique, la santé et l’hôtellerie.
Financier
Le financier est une classe d’actif extrêmement riche : actions, obligations, gestion active, gestion passive, produits structurés… Ses déclinaisons sont nombreuses et permettent de répondre à différents objectifs.
Investisseur Privé vous accompagne au quotidien dans ce champ des possibles pour vous aider à y voir clair et composer ensemble un portefeuille conforme à vos attentes.
Diversification
Peu corrélés à la volatilité des marchés financiers, les actifs de diversification constituent un compartiment additionnel pour votre architecture de placement.
Le capital-investissement, la dette privée et les infrastructures représentent de belles opportunités à intégrer à votre portefeuille.
En complément, certains de ces investissements ouvrent droit à une réduction d’impôt conséquente.
Votre portefeuille personnalisé
Chez Investisseur Privé, nous constituons au quotidien des portefeuilles sur-mesure adaptés aux besoins de nos clients.
Ces portefeuilles sont issus de la rencontre entre votre situation personnelle, votre cahier des charges, et notre analyse du contexte économique et des opportunités de placement du moment.