Le débrief placements du 12 septembre 2026

Didier et Gisèle, 67 ans, disposaient d’un patrimoine solide mais n’avaient pas encore optimisé sa transmission. En quelques heures, le bilan patrimonial a permis d’identifier des leviers simples : démembrement, assurance vie, réorientation du PEE, pour réduire la fiscalité et mieux protéger leurs enfants.