Investisseur Privé
a signé un
partenariat exclusif


Le groupe

Quantalys est un acteur indépendant,
spécialiste dans l’analyse des fonds et
dans la construction et l’optimisation des portefeuilles.

Chiffres clés
Date de création : 2007
Statut : Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Actionnariat : 100% indépendant
Domaine d’intervention : Analyse de fonds et allocation d’actifs
Clients : > 600
Utilisateurs : > 5000
Actifs gérés avec l’outil : 20 Milliards €

Proposition de valeur

1. Une notation propriétaire

Les épargnants se portent acquéreurs de la nue-propriété, appartement par appartement.
Ils achètent un bien immobilier de qualité, pour un prix réduit par rapport à sa valeur en pleine propriété.

2. Gestion locative à charge de l’usufruitier

Quantalys a développé un algorithme capable de
sélectionner le meilleur mix de produits dans un univers de
fonds déterminé

3. Un suivi constant du portefeuille

Un système de reporting et d’alertes personnalisé vous permet de suivre votre portefeuille dans le temps / Les portefeuilles sont analysés et contrôlés dans le temps, de manière systématique, quotidiennement, avec alertes automatiques et reporting personnalisé

4. Respect de la réglementation

Le process de construction de portefeuilles prend en compte le profil du client ainsi que ses objectifs d’investissement, conformément aux nouvelles réglementations

Performances
Notre partenaire Quantalys calcule avec ses algorithmes 3 portefeuilles modèles et les publie sur son site depuis janvier 2009 afin qu’ils soient vérifiables par tout un chacun. Remis à jour tous les deux mois, ces portefeuilles ont pour but de démontrer la validité des méthodologies automatiques de sélection de fonds mises au point par la société. Avec un historique de 9 ans il est possible de tirer un bilan précis à fin 2017.
Portefeuille : Prudent

Marché de référence :
25 % Euro stoxx – 75 % ML Euro 1-3


Avec une performance de 6,25% par an et une volatilité de 5,41% depuis janvier 2009 le portefeuille a battu son marché de référence qui a fait 3,93% annualisé sur la même période pour 5,33% de volatilité.

Performance Allocation d'actifs
Perf. ann Perf. cum Perte max Volatilité
6,25 % 72,65 % 11,03 % 5,41 %
Portefeuille : Equilibré

Marché de référence :
50 % Euro stoxx – 50 % ML Euro 1-3


Avec une performance de 10,28% par an depuis sa création et une volatilité de 9,82%, le portefeuille a battu son marché de référence qui a fait 5,34% annualisé sur la même période pour une volatilité de 10,41%.

Performance Allocation d'actifs
Perf. ann Perf. cum Perte max Volatilité
10,3 % 141,86 % 18,4 % 9,83 %
Portefeuille : Offensif

Marché de référence :
75 % Euro stoxx – 25 % ML Euro 1-3


Avec une performance annualisée de 11,82% depuis janvier 2009 et une volatilité de 12,66%, le portefeuille a battu son marché de référence qui a fait 6,46% annualisé sur la même période pour une volatilité de 15,51%.

Performance Allocation d'actifs
Perf. ann Perf. cum Perte max Volatilité
11,84 % 173,93 % 22,23 % 12,67 %
Ce que la presse spécialisée dit de nos partenaires
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Avec la société Quantalys, j'ai arbitré un grand nombre de lignes gagnantes pour réorienter d'avantage mes portefeuilles sur la croissance mondiale.

Nous avons ainsi demandé à (...) Quantalys (...) d'établir un portefeuille idéal à partir des 200 fonds disponibles sur le contrat. (...) Bilan : sur cinq ans, ce portefeuille aurait rapporté moitié plus que la gestion sous mandat, à +34,2%.

Une allocation que nous dupliquons ensuite avec l'aide de la société spécialisée Quantalys. Dans ce contexte, nos portefeuilles modèles ont bien résisté, avec une perte moyenne trois fois moindre que celle de l'indice français de référence.

Mais quid des opportunités d'investissement et des performances réalisées ? Pour trouver la réponse, il faut jeter un oeil sur les bases de données Quantalys.