partenariat exclusif avec
Quantalys est une fintech / assurtech spécialisée dans l'analyse des fonds d'investissement et dans la construction et l'optimisation de portefeuilles de fonds.
a suite de logiciels et d'outils est aujourd'hui utilisée par de grandes banques privées et plus de 25% du marché des conseillers en gestion de patrimoine.
Quantalys est un acteur indépendant qui fait référence dans le monde de l'épargne et a été choisie par une majorité de la presse spécialisée pour les accompagner dans leurs analyses des marchés OPCVM.
| Date de création : | 2007 |
| Statut : | Conseiller en Investissements Financiers (CIF) |
| Actionnariat : | 100% indépendant |
| Domaine d’intervention : | Analyse de fonds et allocation d’actifs |
| Clients : | > 600 |
| Utilisateurs : | > 5000 |
| Actifs gérés avec l’outil : | 20 Milliards € |
Proposition de valeur
Quantalys analyse quotidiennement plus de 40 000 fonds d’investissement. Cette analyse permet de noter ces fonds et vous aider à en identifier les meilleurs.
Quantalys a développé un algorithme capable de sélectionner le meilleur mix de produits dans un univers de fonds déterminé.
Un système de reporting et d’alertes personnalisé vous permet de suivre votre portefeuille dans le temps / Les portefeuilles sont analysés et contrôlés dans le temps, de manière systématique, quotidiennement, avec alertes automatiques et reporting personnalisé
Le process de construction de portefeuilles prend en compte le profil du client ainsi que ses objectifs d’investissement, conformément aux nouvelles réglementations
Marché de référence :
25 % Euro stoxx – 75 % ML Euro 1-3
Avec une performance de 5,48% par an et une volatilité de 5,50% depuis janvier 2009 le portefeuille a battu son marché de référence qui a fait 3,20% annualisé sur la même période pour 5,20% de volatilité.
| Perf. ann | Perf. cum | Perte max | Volatilité |
|---|---|---|---|
| 4,45 % | 84,09 % | 11,57 % | 5,21 % |
Marché de référence :
50 % Euro stoxx – 50 % ML Euro 1-3
Avec une performance de 8,77% par an depuis sa création et une volatilité de 9,79%, le portefeuille a battu son marché de référence qui a fait 4,14% annualisé sur la même période pour une volatilité de 10,16%.
| Perf. ann | Perf. cum | Perte max | Volatilité |
|---|---|---|---|
| 7,7 % | 182,82 % | 20,42 % | 9,69 % |
Marché de référence :
75 % Euro stoxx – 25 % ML Euro 1-3
Avec une performance annualisée de 9,25% depuis janvier 2009 et une volatilité de 12,74%, le portefeuille a battu son marché de référence qui a fait 4,80% annualisé sur la même période pour une volatilité de 15,15%.
| Perf. ann | Perf. cum | Perte max | Volatilité |
|---|---|---|---|
| 9,25 % | 245,1 % | 27,23 % | 13,12 % |
Avec la société Quantalys, j'ai arbitré un grand nombre de lignes gagnantes pour réorienter d'avantage mes portefeuilles sur la croissance mondiale.
Nous avons ainsi demandé à (...) Quantalys (...) d'établir un portefeuille idéal à partir des 200 fonds disponibles sur le contrat. (...) Bilan : sur cinq ans, ce portefeuille aurait rapporté moitié plus que la gestion sous mandat, à +34,2%.
Une allocation que nous dupliquons ensuite avec l'aide de la société spécialisée Quantalys. Dans ce contexte, nos portefeuilles modèles ont bien résisté, avec une perte moyenne trois fois moindre que celle de l'indice français de référence.
Mais quid des opportunités d'investissement et des performances réalisées ? Pour trouver la réponse, il faut jeter un oeil sur les bases de données Quantalys.
