DES SERVICES PATRIMONIAUX
pour toutes les situations


Conseil en Investissement Financier
Nous sommes spécialisés dans les univers des fonds (assurance vie, compte-titres, PEA), vous êtes aussi accompagnés dans la diversification de votre patrimoine (immobilier, vin, économie réelle, produits structurés, etc).

Audit patrimonial
Une démarche simple qui vous permettra d’avoir une vision globale de votre patrimoine et de prendre les bonnes décisions.

Bilan Retraite
Simplement pour savoir ce qui vous attend quand vous déciderez de profiter du fruit de votre carrière.

Accompagnement donation / succession
Parce qu’il vaut toujours mieux se préparer face à ces problématiques.


DES PRODUITS D'EPARGNE
pour tous les projets


DES OUTILS D'ANALYSE
pour tous les profils


Agrégation de comptes
Manuelle ou automatique, elle vous permet d’avoir une vision globale de votre patrimoine.

Simulateurs (épargne, projet, retraite, fiscalité, succession)
Une vision rapide et simplifiée de votre situation face aux problématiques majeures de la gestion patrimoniale.

Reporting périodiques
Des communications simples pour vous permettre de suivre vos transactions et l’évolution de votre patrimoine.

Alertes personnalisées
Un service unique qui vous permet de piloter vos comptes, vos portefeuilles ou vos projets.

Optimisation de portefeuille
Des outils co-construits avec et qui vous accompagnent dans la construction de votre portefeuille pour optimiser le couple rendement/risque.