Notre offre

DES SERVICES PATRIMONIAUX
pour toutes les situations

Conseil en Investissement Financier
Nous sommes spécialisés dans les univers des fonds (assurance vie, compte-titres, PEA), vous êtes aussi accompagnés dans la diversification de votre patrimoine (immobilier, vin, économie réelle, produits structurés, etc).

Audit patrimonial
Une démarche simple qui vous permettra d’avoir une vision globale de votre patrimoine et de prendre les bonnes décisions.

Bilan Retraite
Simplement pour savoir ce qui vous attend quand vous déciderez de profiter du fruit de votre carrière.

Accompagnement donation / succession
Pour bien se préparer, simplement.

DES PRODUITS D'EPARGNE
pour tous les projets

Des outils innovants pour évaluer ses projets

Investisseur Privé bénéficie d’un partenariat privilégié avec la société Quantalys, solution d’analyse financière utilisée par les banques privées.

L’analyse, les outils et les conseils d’optimisation sont fournis par cette société référente parmi les outils professionnels.

Cela nous permet de vous faire profiter de conseils adaptés et performants.
Notre accord est unique, à vous d’en profiter.

Simulateurs

Pour vous permettre d'affiner votre projet, nous mettons à votre disposition des simulateurs sur les sujets clés de la gestion patrimoniale (Retraite, Epargne, Fiscalité).

Ces outils sont simples d’accès et ne répondent pas à toutes les questions mais ils permettent un premier pas intéressant.

Faites le test !

Rendez-vous experts

Certaines problématiques nécessitent l’intervention d’un spécialiste.

Investisseur Privé ne prétend pas être expert sur tous les sujets mais nous vous ouvrons notre réseau de spécialistes pour que vous puissiez avoir le bon interlocuteur.

Le « doctolib » de la gestion de patrimoine est mis à votre disposition !

Agrégation de comptes

Le meilleur moyen pour gérer son patrimoine de façon efficace est d’en avoir une vision complète.

Notre partenariat avec nous permet d’accéder aux comptes bancaires et d’épargne de manière automatique et sécurisée.

Si vous ne souhaitez pas partager vos informations, vous pouvez aussi saisir vos actifs à la main.
Quel que soit votre choix vous aurez une vision globale de votre patrimoine.

Gestion conseillée

Vous n’avez pas le temps, pas la passion pour gérer votre investissement ?

Que ce soit pour une assurance vie, un compte-titres ou un PEA, nous vous proposons des portefeuilles adaptés à votre profil et que nous gérons activement pour en optimiser la performance.

Un bon moyen de gagner du temps sans renoncer aux performances.

Conciergerie Patrimoniale

Vous souhaitez être accompagné(e) sur vos différents sujets patrimoniaux.

Au-delà des conseils sur vos investissements, nous pouvons prendre en main vos actes réguliers (déclaration fiscale, audit patrimonial) ainsi que vos problématiques particulières (fiscalité, retraite, transmission, etc.)

Notre Sélection